PVC行業(yè)經(jīng)濟(jì)特性分析

行業(yè)是由一些公司構(gòu)成的群體，他們的產(chǎn)品有著眾多相同的屬性，以及他們?yōu)闋?zhēng)取同樣的一個(gè)買方群體而展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
因?yàn)樾袠I(yè)之間在特征和結(jié)構(gòu)方面有著很大的差別，所以行業(yè)分析首先要從整體上把握行業(yè)中最主要的經(jīng)濟(jì)特性。
把握行業(yè)的經(jīng)濟(jì)特性時(shí)所要考慮的因素有以下一些方面：
* 市場(chǎng)規(guī)模
* 競(jìng)爭(zhēng)角逐的范圍（當(dāng)?shù)匦浴�區(qū)域性、全國(guó)性、國(guó)際性，還是全球性）
* 市場(chǎng)增長(zhǎng)速度以及行業(yè)在成長(zhǎng)周期中目前所處的階段
* 競(jìng)爭(zhēng)廠商的數(shù)量及其相對(duì)規(guī)模
* 購(gòu)買者的數(shù)量及其相對(duì)規(guī)模
* 前向整合及后項(xiàng)整合的普遍程度
* 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品服務(wù)是強(qiáng)差別化的、弱差別化的還是同一的、無差別化的
* 到達(dá)購(gòu)買者的分銷渠道的種類
* 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝革新及推出的新產(chǎn)品其技術(shù)變革的速度
* 行業(yè)中的公司能否實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、制造、運(yùn)輸、營(yíng)銷或廣告等方面的規(guī)模經(jīng)濟(jì)
* 行業(yè)中的某些活動(dòng)是不是有學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)效應(yīng)方面的特色，從而單元成本隨累計(jì)產(chǎn)量的增長(zhǎng)而降低
*生產(chǎn)能力利用率高低是否在很大程度上決定公司能否獲得成本生產(chǎn)效率
* 必要的資源以及進(jìn)入和退出的難度
* 行業(yè)的盈利水平處于平均水平之上還是處于平均水平之下
下面結(jié)合PVC行業(yè)具體進(jìn)行分析：
一、市場(chǎng)規(guī)模不斷增大，處于行業(yè)生命周期中的快速成長(zhǎng)階段

PVC行業(yè)規(guī)模逐年增大，下表為1990-2002年中國(guó)PVC表觀消費(fèi)量。

中國(guó)PVC表觀消費(fèi)量
單位：萬噸
年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
表觀消費(fèi)量 71.3 94.4 122.9 140.5 157.4 186.9 225.9 269.3 313.4 370.5 428.3 534.2 560.3

從圖表中我們可以清楚的看出，PVC市場(chǎng)規(guī)模呈逐年增大的趨勢(shì)，以2002年為例，市場(chǎng)消費(fèi)量為560.3萬噸，當(dāng)年市場(chǎng)平均價(jià)格為5956元/噸，年市場(chǎng)銷售收入大約為334億元。
市場(chǎng)消費(fèi)量由1990年的71萬噸增長(zhǎng)到2002年的560萬噸，增長(zhǎng)了689%，年平均增長(zhǎng)17.4%，這個(gè)速度是相當(dāng)驚人的，要明顯高于中國(guó)同期GDP的增長(zhǎng)率。
從行業(yè)所處的生命周期來看，中國(guó)PVC行業(yè)處于快速成長(zhǎng)階段。

二、競(jìng)爭(zhēng)角逐日趨全球化

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步融入世界，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，中國(guó)PVC行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已日趨全球化。中國(guó)PVC凈進(jìn)口量由1990年的7.8萬噸增長(zhǎng)到2002年的225.1萬噸，由基本上封閉的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭澜鏟VC大市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)之中，1998年國(guó)內(nèi)PVC的市場(chǎng)占有率只有51%，半壁江山被國(guó)外產(chǎn)品所占領(lǐng)。
市場(chǎng)上充斥著來自日本、韓國(guó)、美國(guó)、俄羅斯和臺(tái)灣地區(qū)等國(guó)家和地區(qū)的PVC產(chǎn)品，中國(guó)大陸日益增長(zhǎng)的PVC市場(chǎng)被各國(guó)的產(chǎn)品蠶食著，直接造成了國(guó)內(nèi)PVC生產(chǎn)商的生產(chǎn)下滑、效益下降，國(guó)內(nèi)PVC行業(yè)遭受極大損害。鑒于此，中國(guó)PVC行業(yè)進(jìn)行了反傾銷訴訟，歷經(jīng)近兩年的不懈努力，2003年9月29日終于取得了反傾銷仲裁的勝訴，對(duì)來自日本、韓國(guó)、美國(guó)、俄羅斯和臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)品征收反傾銷，征收稅率從6-84%。
雖然反傾銷取得了勝訴，國(guó)內(nèi)PVC生產(chǎn)商暫時(shí)松了一口氣，但是國(guó)外PVC生產(chǎn)商不會(huì)放棄中國(guó)這塊令人垂涎的大市場(chǎng)，他們會(huì)利用產(chǎn)地化銷售等方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)PVC行業(yè)仍然面臨著全球化的競(jìng)爭(zhēng)。

三、競(jìng)爭(zhēng)屬于低度壟斷競(jìng)爭(zhēng)型

中國(guó)PVC市場(chǎng)處于快速成長(zhǎng)階段，行業(yè)中生產(chǎn)商的數(shù)量有69家。2003年產(chǎn)能總計(jì)555萬噸，平均生產(chǎn)商生產(chǎn)規(guī)模為8萬噸。
中國(guó)PVC2002年產(chǎn)量為339萬噸，前5家生產(chǎn)商產(chǎn)量共計(jì)122.4萬噸，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的36.1%；前10家產(chǎn)量共計(jì)180.9萬噸，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的53.4%。
當(dāng)然，國(guó)外生產(chǎn)商已成為中國(guó)PVC市場(chǎng)的重要競(jìng)爭(zhēng)者，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中扮演著非常重要的角色，關(guān)于國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者將在本文行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力量模型中進(jìn)行較為詳細(xì)的分析。
從下游行業(yè)的客戶來看，數(shù)量眾多，據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，下游塑料制品廠商就有約7800家，此外還有眾多規(guī)模很小的產(chǎn)品購(gòu)買者。

四、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)具有季節(jié)性

PVC產(chǎn)品價(jià)格隨著下游需求的季節(jié)性變化而不斷變化，具有明顯的季節(jié)性。雖然下游加工行業(yè)擁有大連實(shí)德、蕪湖海螺等大型加工企業(yè)，但是更多的需求來自為數(shù)眾多的中小型加工企業(yè)。一般來講，中國(guó)PVC在春節(jié)過后開始處于下游加工旺季，在6-8月份由于農(nóng)忙等因素的影響，處于淡季，價(jià)格會(huì)下滑。在9-10月份大量企業(yè)又陸續(xù)開工，于是PVC價(jià)格又開始回升。
通過對(duì)1999-2002年這四年的價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，證實(shí)了PVC產(chǎn)品價(jià)格的季節(jié)性波動(dòng)，以及波動(dòng)的季節(jié)性指數(shù)。

上海、汕頭、余姚三地PVC平均價(jià)格表
單位：元/噸
月份 1999年 2000年 2001年 2002年 平均價(jià)格 季節(jié)指數(shù)%
1 5383 7420 6724 4918 6111 93.6
2 5354 8199 6912 5328 6448 98.8
3 5541 8125 6725 6160 6638 101.7
4 6126 8111 6332 6939 6877 105.4
5 6679 8186 6018 6339 6806 104.3
6 6381 8144 5785 5808 6530 100.0
7 6093 8123 5176 5769 6290 96.4
8 6526 8226 5318 6131 6550 100.4
9 7427 8120 5392 6131 6768 103.7
10 8229 7810 5411 5858 6827 104.6
11 7470 6932 4948 5863 6303 96.6
12 7010 6696 4782 6227 6179 94.7

通過對(duì)三地的PVC價(jià)格進(jìn)行整理，可以繪制1999-2002年P(guān)VC產(chǎn)品價(jià)格的季節(jié)波動(dòng)圖（圖2）。

從圖表中，我們很容易得出：聚氯乙烯樹脂價(jià)格具有明顯的季節(jié)性特征，4-5月份和9-10月份處于旺季，7-8月份和11-12月份處于淡季，根據(jù)PVC的價(jià)格季節(jié)性波動(dòng)，行業(yè)生產(chǎn)商就可以采取主動(dòng)措施，利用庫存管理和營(yíng)銷戰(zhàn)略，獲得較大收益。

五、行業(yè)其他經(jīng)濟(jì)特性

經(jīng)濟(jì)特性 描 述
行業(yè)壁壘 進(jìn)入退出壁壘都比較高，屬于資本密集型行業(yè)
技術(shù)革新 技術(shù)不斷進(jìn)步，各種專用PVC樹脂不斷研制成功
產(chǎn)品特色 標(biāo)準(zhǔn)化，不同品牌的產(chǎn)品基本上是同一的
學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)效應(yīng) 不屬于該行業(yè)的影響因素
行業(yè)贏利水平 高利行業(yè)，但受各種因素影響波動(dòng)較大，對(duì)行業(yè)外資本有較大吸引力