煤炭工業協會：近期煤炭市場供需分析及預測
| 更新日期：2004-11-10 編輯：氯堿網 |
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進入21世紀以后，我國開始步入工業化中期即重化工業階段，正處于相對和平的國際 環境和經濟全球化和國際產業結構轉移的“重要戰略機遇期”。2004年以來，國民經濟繼續 了2003年的經濟發展勢頭，主要特點是：消費結構升級,城市化進程加快，民營經濟發展迅 速,國 際產業特別是高耗能制造業加快向我國轉移，能源消費不斷增長，經濟發展拉動了電力、煤 炭、石油等能源行業的高速增長。
據統計，2004年上半年，國內生產總值（GDP）同比增長9.7%。經濟形勢總體看好。
主要用煤行業生產快速發展，從而帶動了煤炭的需求。煤炭市場出現了煤炭產銷兩旺，經濟 運行良好的發展態勢，見表1。
表1 2004年1～7月全國主要用煤行業生產情況（略）
1 煤炭供需運儲及價格情況
1．1 煤炭產量
2004年7月，全國原煤達到1.46億t，比1月份增長了30.53%，月平均增長率為4.54%。與 去年同期相比，到7月末全國原煤生產為10.38億t，同比增加了1.38億t，增長率為15.4%。 國 有重點煤礦原煤生產保持小幅增長。鄉鎮煤礦依然保持較快的增長勢頭。地方國有煤礦的增 幅最小。國有重點、國有地方和鄉鎮煤礦原煤產量分別占全國原煤產量的49.7%、16.2%、34 .1%，增量分別占全國增量的34.8%、3.1%和62.1%。鄉鎮煤礦依然是煤炭產量增加的主要動 力。
1.2 煤炭銷售
在煤炭需求的帶動下，全國煤炭銷售保持旺盛的勢頭。根據統計，1～7月份，全國煤炭 商品煤銷售9.71億t，同比增加1.167億t，增長13.64%。 據統計，1～7月全國國有重點煤礦 共銷售煤炭5.03億t，其中，電力行業銷量為2.02億t，冶金行業0.35億t，石化行業0.0 58 億t，化工行業0.056億t，其余行業約為0.0437億t，省市用戶2.09億t，出口0.43億t。另外 ，在國有重點煤礦5.03億的銷售量中，地銷煤約為1.39億t，占總銷售量的27.6%。
1．3 煤炭運輸
1.3.1 鐵路運輸
煤炭鐵路運輸一直保持較高增長。7月底全國煤炭鐵路運量累計完成56945.9萬t ，同比增加6437.7萬t，增長12.75%。其中：國有重點煤礦運量完成39098.6萬t，同比增加4 550.7萬t，增長13.2%；地方煤礦運量完成17847.3萬t，同比增加1887萬t,增長11.82%。
1.3.2 水路運輸
煤炭水路方面，據統計， 7月止，全國累計運煤量為1.951億t，比去年同期增長了18.5 %。月平均發運量為2787.2萬t。沿海煤炭運輸還出現了“南閑北忙”的格局。由于煤炭集運 過度集中在鐵路大秦線及朔黃線，造成秦皇島港、黃驊港發運量激增，吞吐量分別增長 了26.1%和42.8%，而青島、連云港、日照港由于貨源不足，煤炭發運量 降幅均達15%以上（見表2）。
表2 2004年1～7月各主要港口煤炭運輸情況（略）
1.3.3 公路運輸
隨著鐵路運輸和水路運輸的持續緊張，公路在煤炭運輸尤其是短途煤炭運輸中的地位越 來越重要。以山西省為例， 截至7月末全省公路出省完成4539.87萬t，比去年同期增加867. 33萬t，增長17.93%。自治理車輛超限超載,根據約占山西省公路煤炭外運量70%的5處 主要 關口記載，7月底比6月1～18日的日均數減少3237輛和93653t。煤炭運價為0.57元/km，比治 理超載 前上升34.8%，客觀上降低了公路的運輸能力。治理超限超載可能使電煤運輸緊張， 但從長遠看，減少了交通事故和保護了路面，也有利于公路運輸成本向合理化回歸。
1.4 煤炭庫存
2004年1～7全國煤炭社會庫存的變化分兩個階段，到4月底全國煤炭社會庫存約為9800 萬t，達到了20年來的最低點。自4月底國家采取一系列強硬的宏觀調控政策以后，若干小鋼 廠、小水泥、小電解鋁企業被清理出局，這些行業煤炭消費量減少，因此全社會煤炭庫存又 開始回升。截止7月末，全社會煤炭庫存達到11000萬t。
從煤炭企業、直供電網和港口來看，煤炭庫存在近期也表現出上升趨勢。港口庫存方面 ，根據統計，截止到2004年7月底，全國主要港口內貿煤炭庫存717.8萬t。1～7月，煤礦庫 存一直處于增長，從年初的2255萬t增加到7月底的3300萬t。
今年以來，主要由于電煤價格的原因，導致直供電網煤炭庫存在4月以前一直處于下降 狀態，全國直供電網煤炭最低時庫存約為709萬t，平均可用天數僅為6.42天，達到近年的最 低點。全國在4月份甚至出現了100多家電廠煤炭供應告急的情況。
電煤庫存嚴重不足的狀況引起了國家的重視。在發改委的協調下、在鐵路部、交通部 對電煤運輸的支持下，電煤庫存開始逐月回升。截止7月末，直供電網煤炭庫存為1163萬t ，平均可用天數達到了9.72天。
1.5 煤炭價格
7月份全國煤炭價格繼續上升態勢。根據統計，1～7月原中央財政企業商品 煤平均售價194.03元/t，同比上漲22.70元/t，上升13.3%。其中電煤平均售價152.58元/t， 同比上漲15.50元/t，上升11.3%。
根據煤炭運銷協會對27家國有重點煤礦的調查顯示，6月底煤炭企業電煤重點合同的全 國平均（加權平均，以下同）價格（車板含稅價格），全國主要消費區電煤車板價變化如圖 1。
圖1〓全國主要消費地區電煤車板價變化（略）
從圖1可以看出，各地區煤炭企業比2003年末的上漲幅度，華東地區最大，為68.65元/t ；華北地區上漲22.76元/t，東北和西北地區上漲18.4元/t左右。重點合同價格與市場價格 的差距，不同地區間很不均衡，華東地區差距較大，大多在100元以上；華北地區相對較小 ，但也大多在50元/t以上，平頂山礦區市場價比重點合同價高162元/t。
圖2反映的是全國主要消費地電煤到廠價變化。2003年末全國重點合同電煤平均到 廠價格177.2元/t，2004年6月份上漲到235.95元/t，上漲58.76元/t，比1997年末上漲31.6 元/t。其中華東地區和華北地區上漲幅度較大，比去年末的上漲幅度分別是41.53元/t和38. 42元/t；東北和西北地區上漲幅度較小，分別是15元/t和6.21元/t。總體來看，電煤價格有 一定程度的上漲，但上漲幅度仍在合理范圍內。
圖2 全國主要消費地電煤到廠價變化 (略）
在國辦發［2004］47號文關于放開電煤價格的通知以后，為了遏止電煤價格的過快上漲， 8月4日，國家發改委發文，允許電煤價格以5月底實際裝車價（車板價）結算為基礎，上下 浮動8%，由煤炭企業和發電企業協商解決。根據了解，這項政策只限定了對計劃內電煤價格 的漲價限制，計劃外的電煤的價格漲幅不在限制之內。
但根據各地企業的實際交易來看，發改委的限價規定很難執行。比如某些企業的現貨價 格目前已遠高于合同價30%至100%，相當于每噸高出數十元至100元人民幣，再加上市場 運作不同，相信現貨能執行規定的比例將會很少。
1.3.6 煤炭進出口
1～7月，全國煤炭共出口5148.79萬t，同比減少了369.30萬t，減幅為6.69%。1～6月份全國 共進口煤炭765.9萬t。進口的主要國家是越南、澳大利亞，分別進口了246 萬t和226.5萬t。
2 2004下半年煤炭需求預測
年初以來，市場持續好行情，煤炭價格得到穩固和提升，總體供需平衡，局部偏緊 。下半年煤炭市場不會出現大的起伏，煤炭供應整體平衡，價格繼續升中趨穩。
2.1 煤炭生產
受資源及煤炭企業產能和安全的影響，今年后幾個月原煤在增產的同時，增速將緩慢回 落。如果按去年生產原煤17.36億t來計算，今年增長速度在15%左右，今年預計生產原煤19 ～19.5億t。
2.2 煤炭需求
今年盡管國家先后出臺了一系列緩解煤電油緊張的宏觀調控措施，由于受經濟運行慣性及主 要下游用煤行業的強力推動，預計今年煤炭需求仍將保持較旺盛的態勢。
2.2.1 發電用煤
前段電煤供應趨緊引起中央及全社會的關注，電煤供應不僅是市場問題而且可以說上升到 保證國計民生的“政治任務”來完成。鐵路突擊搶運、公路疏通放行、煤礦開足馬力，保證 了電力行業的需求。下半年新增火電機組2795萬kW，要求新增煤炭3500～4000萬t。另外， 用電迎峰 度夏后，電力企業又進入了冬儲煤階段，估計需要煤炭1500萬t以上。這樣后期煤炭需求除 保持上半年增長勢頭外，還需凈增電煤5000～5500萬t。
〖HTF〗〖STFZ〗2.2.2〓冶金用煤〖HT〗〖ST〗 冶金用煤，今年后期仍將是穩中有升的趨勢。
下半年，鋼鐵下游產業增長迅速，鋼材消費依然旺盛，其中建筑、機械制造、汽車、 造船、鐵道、家電、集裝箱、石油等八大行業的消費鋼材占鋼材總消費量的80%以上，雖 然有國家宏觀調控的政策的影響，但這些行業增長的勢頭不會有太大的衰減。國內鋼材 出口有增加的跡象，從而拉動鋼材價格上升。下半年鋼材需求估計約為1.4～1.5億t，與上 半年持平或略有上升。2004年鋼材產量預計達到2.8億t以上，同比增長為20%以上。
2.2.3 建材用煤
2004年增新型水泥干法生產線53條，新增生產能力4000多萬t。下半年固定資產投資下 降回落，將對建材產品生產產生較大的影響。因此，建材用煤市場需求增長將有所下降，但 總體上是穩中緩升的態勢。
2.2.4 化工用煤需求
多年來，由于農業發展速度相對緩慢，種植面積相對穩定，農用化肥需求沒有太大的 起伏，用煤量也基本穩定。2004年化肥生產1～7月為2576.32萬t，同比增長12.3%，全年由 于受無煙煤價格的影響，增勢緩慢，對煤炭的需求與去年基本持平。
綜上所述，今年后期煤炭供需仍將保持基本平衡，主要用煤行業電力、冶金仍保持增 長的勢頭，其中比較吃緊的仍然是電煤。
2.3 煤炭運輸
在分析當前煤炭經濟運行中的突出問題是，總把煤電油運供需矛盾捆在一起 強調，其實“運”的緊張除了運輸能力不足外，主要是由“煤、電、油”等部門的產業結構 不合理造成的，“電”是其中的關鍵，“煤、油”是基礎，運輸作 為服務部門起保障作用。
前一段的突擊搶運暴露出的矛盾有：
(1)鐵路部門雖然安排了運力，但流向不一定合理；(2)中轉港接卸、轉倉、儲運能力、船舶 運力安排等打破了正常秩序；(3)有些地方小煤礦、煤站和中間商的鐵路 “倒短”增加了運力，客觀上支持了電煤的供應；(4)從鐵路運輸部門來講，突擊式的搶運 雖 然一時保證了電煤重點運輸，但打亂了正常的運輸秩序，其他物資的運輸難以保證。主要鐵 路運輸能力利用率已經達到或接近100%。下半年煤炭運輸進入了新的緊張時期，運輸的瓶 頸制約不會有大的緩解，同時多次運用“突擊搶運”的緊急措施，對國民經濟運行會造成 不良影響。
2.4 煤炭價格
�。�1） 按照國辦發［2004］47號文，電煤價格的制定原則上政府不干預，改由市場定價，因 此，電煤價格的上漲不可避免，由于電煤價格的上漲，將帶動煤價上升。
�。�2）全國范圍內公路運輸加強治理后，汽運成本增加，地銷煤到貨價必然上升。 但是 ，這種價格的調整有一定的地域性，僅限于礦區周邊地區，水運煤由于需要短倒，水運煤的 價格因此也會受到小幅影響。
�。�3） 上半年，國民經濟依然快速增長，是近9年來的最好水平。通過調控高能耗產業 的發展規模和速度，目前的經濟已經出現回落。由于鋼材、建材、電解鋁價格的理性回落， 部分煤種的價格短期內受到影響，但由于油價高位運行，國內外能源趨緊，將會支撐煤炭價 格的堅挺。
（4） 由于電力新機投產70%左右都集中在3、4季度之間，電力用煤將有較大的增長，就 目前鐵路的運輸狀況和個別煤種的資源狀況，一些缺煤地區、特別是缺煤地區的電廠供應形 勢仍然不容樂觀。
�。�5） 一年一度的煤炭訂貨會，不管以怎樣形式召開，電煤供應的數量和價格都是爭論的 焦點。按照慣例，在訂貨會前電力呼吁缺煤、煤炭期望漲價、中間“煤倒”囤積待價和媒體 無休止炒作等都將圍繞著煤炭價格展開。因此政府有關部門、煤炭供需雙方都應保持一個理 性的頭腦，盡早化解矛盾，開好2005年訂貨會。
