2005鋼鐵產業“多事之年”各方壓力醞釀重組

　　對于中國鋼鐵業而言，2005年可謂多事之年——2月下旬鐵礦石漲價71.5%、4月初國內鋼材價格開始急速下滑、5月降低鋼材出口退稅、7月出臺產業政策、8月鞍本合并、11月鋼鐵產量跨上3億噸的臺階、12月發改委確定鋼鐵產能過剩。所有這些，讓中國鋼鐵業成為2005年“最有話說”的行業，而這也昭示了中國鋼鐵業在前兩年急速發展之后正在經歷一場嬗變。
　　博弈鐵礦石價格
　　帶著2004年創造的1300多億元利稅，中國鋼鐵業高高興興地邁進2005年的門檻。但是誰也沒有想到，剛剛過完農歷新年，進口鐵礦石供應商就率先發難，日本新日鐵和巴西CVRD公司達成新一財年鐵礦石供應價格上漲71.5%協議。在無法改變現有礦石談判規則下，2月28日下午，中國鋼鐵企業同國際三大礦石供應商談判的代表——上海寶鋼宣布，在盡所有努力之后不得不接受新一年度鐵礦石價格比上一年度上漲71.5%的現實。
　　事實上，2004年底鋼鐵業內人士已經判斷進口礦石價格將上漲，但71.5%的漲幅還是讓大部分人感到驚訝。鞍鋼總經理劉玠說：“我們原本以為今年國際礦石漲價可能在50%-60%之間，現在的幅度出乎我們意料之外。日本鋼鐵企業談判的結果使中國鋼鐵企業很被動，雖然對擁有自有礦山的鞍鋼沒有什么影響，但中國鋼鐵業應注意到這件事情。”
　　“新日鐵－CVRD”價格讓中國鋼鐵企業從三大礦商手里進口鐵礦石每噸多支付差不多40美元，71.5%的漲幅讓國內鋼鐵業幾乎增加了200億的礦石成本，而談判過程中的困難，也讓中國鋼鐵業界充分體會了缺乏話語權的尷尬。
　　短暫休息10個月后，中國鋼鐵業如今再次坐上談判桌，而這一次似乎底氣十足。中國五礦化工進出口商會金屬礦產部主任梁若東認為，2006年全球經濟仍將保持平穩增長態勢，除中國以外的其他國家和地區鋼鐵生產和鐵礦石需求仍應基本穩定，不會有大的增長，因此決定明年全球鐵礦石供需變化的主要因素仍將在中國。2006年的全球海運貿易鐵礦石的價格應在2005年上漲71.5%的基礎上向合理價位回歸。但是，博弈國際礦石巨頭遠沒有想象中簡單，供需雙方的談判將比今年2月更難。
　　鋼價坐上過山車
　　令鋼鐵業界同樣感到驚訝的還有今年的鋼鐵價格。同樣是在2004年底就有專家判斷今年鋼價將前高后低，鋼價可能會有所回落，但誰都不曾想到，這種“回落”幅度竟然如此之大。3月下旬，成本概念推高鋼材價格達到最高點，之后每天二三十元不斷的降價新聞，已經取代了鐵礦石的漲價，成為鋼鐵交易市場里的人談論最多的話題。
　　當時還有專家判斷，由于進口鐵礦石已經開始執行新的談判價格，這種新增加的原材料成本將很快體現在五六月份的生產上，上漲的成本提高了鋼鐵產品可能降價的底線。“去年4月底的時候，鋼鐵價格曾經大幅回落，市場價格甚至跌破了一些小鋼廠的成本價，但那一次降價存在很多市場炒作因素，經過那一次教訓，無論鋼鐵生產企業還是經銷商都變得更為理性。”
　　但冶金價格信息中心鋼鐵專家趙剛分析，4月1日取消的鋼坯出口退稅政策成為影響國內鋼材供給的最新變量。鋼坯出口態勢對鋼材價格的支撐力度將趨于減弱。而后降低鋼材出口退稅率在鋼鐵貿易商中擁有一定市場，很多人認為國內鋼鐵供應量將會因為減少出口而增加，希望借此機會打壓鋼鐵價格，從而采取觀望態度。
　　由此，國內鋼價一路下滑，建筑鋼材從3月高點時的每噸3800元直降到4月底的每噸3200元。不管之后生產商如何努力，市場價格始終難有起色。在7月底的信息發布會上，中鋼協首次表示，“鋼鐵生產的總體產能已經由不能滿足國內市場需要轉向產能過剩。下半年鋼材價格走低的壓力依然存在。”而國慶節后，鋼市再次探底，建筑鋼材價格只有每噸2800元左右，更讓人意外的是板材價格也幾乎降到只有線材的水平。
　　對于明年的價格走勢，趙剛指出，從鋼鐵生產成本變化趨向看，隨著鋼價回落，鋼鐵生產原料價格也在逐步回落。一旦鋼價走低對鋼鐵生產增長起到抑制作用，那么市場對爐料的需求將減弱，將促進爐料價格的進一步回落。這將為鋼價回落騰出一定空間。國內鋼價已經不可避免地從上升通道轉入下降通道。
　　產能過剩成定論
　　鋼材價格的大幅走底，追根究底還是因為供需關系的變化，而在現實產量超過需求之前，國內鋼鐵產能偏大已經為此埋下伏筆，兩年前在鋼鐵領域投下的真金白銀此刻已經到了投產期。在12月初的全國發展和改革工作會議上，國家發改委主任馬凱表示，鋼鐵行業目前生產能力已大于市場需求1.2億噸，還有在建能力7000萬噸、擬建能力8000萬噸。如此巨大的產能壓力，直接導致國內鋼價成為全球市場最低。12月9日，國家發改委工業司在網站上表示，經過調查研究工業司已經提出了《鋼鐵工業控制總量、淘汰落后、加快結構調整的通知》（下稱《通知》），力求在“十一五”期間，鋼的年生產能力控制在4億噸左右，淘汰1億噸落后的煉鐵生產能力、5500萬噸落后煉鋼能力。這意味著，對鋼鐵行業的宏觀調控，仍將繼續進行。
　　不過，也有專家對此提出質疑，“到底什么算是落后產能？農村修蓋一個塑料大棚，用2級螺紋鋼就足夠了，沒必要非要用3級螺紋鋼；蓋房子的腳手架用普通的線材就行，也沒必要都改成不銹鋼。許多所謂‘落后’產能生產的產品因為價格便宜還是很有市場的。能否把淘汰落后產能落實下去還需要做相當工作。”
　　值得慶幸的是，盡管目前中國鋼鐵業整體產能已經過剩，但畢竟市場需求同樣在增長。經濟觀察院鋼鐵行業分析師劉小兵判斷，綜合建筑、機械、汽車、家電、鐵路、造船、石油、集裝箱八大行業2006年對鋼鐵產品的需求，需要接近3億噸的鋼材，再加上其他行業的用鋼需求，2006年全年全國共需要鋼材約3.7億噸（不含重復材計算），和2005年全年的鋼材表觀消費量3.26億噸相比，將增加消費4400萬噸，同比增長率為13.49%。
　　提高鋼鐵產業集中度
　　無論是從“在鐵礦石談判桌上唱響中國聲音”的角度考慮，還是從穩定國內鋼鐵價格的角度考慮，亦或是從調整鋼鐵產業產品結構的角度考慮，迅速提高中國鋼鐵產業集中度似乎都成為最必然的選擇。7月20日，國家發展和改革委員會正式向外公布《鋼鐵產業發展政策》（以下簡稱《鋼鐵政策》），有人將此稱之為“吹響了中國鋼鐵業整合的號角”。
　　作為2004年宏觀政策率先點名調控的產業，鋼鐵業2004年持續高速的投資增長和價格波動引起政府高層的高度關注。今年3月30日和4月20日，國務院兩次召開常務會議，鋼鐵業都成為會上討論的重點。國家發改委工業司司長劉鐵男明確表示，雖然這幾年中國鋼鐵工業有了很大發展，但也存在生產力布局不合理、產業集中度低、產品結構矛盾突出、技術創新能力不強、低水平能力過大等問題。“有些問題還相當嚴重，制約著我國鋼鐵工業的進一步發展，已到了非解決不可的地步。”劉鐵男口氣非常堅決。
　　正是在這種背景下，《鋼鐵政策》應時出臺。發改委工業司官員稱，《鋼鐵政策》一項重要內容就是促進企業整合、提高產業集中度。其中明確提出“到2010年，鋼鐵冶煉企業數量較大幅度減少，國內排名前十位的鋼鐵企業集團鋼產量占全國產量的比例達到50%以上；2020年達到70%以上。”為此，支持和鼓勵有條件的大型企業集團，進行跨地區的聯合重組，到2010年，形成兩個3000萬噸級，若干個千萬噸級的具有國際競爭力的特大型企業集團。
　　可以毫不夸張地說，前兩年“是個鋼廠就賺錢”，800多家企業沒有多少你死我活的競爭，大家還算相安無事，寶鋼、鞍鋼實力強一點也無非就像是春秋時期的霸主。而如今，中國鋼鐵業總產能至少超過4億噸并且市場情況開始發生變化的事實，讓鋼鐵企業不得不走上一條兼并重組的殺伐之路。中國鋼鐵業正在加快腳步，更多的重組大戲將在2006年上演。